La empresa estadounidense Strategy (MSTR), el mayor tenedor de Bitcoin (BTC) que cotiza en bolsa, ha captado financiación fuera de Estados Unidos por primera vez. Mediante una colocación de acciones en Europa, la compañía recaudó 715 millones de dólares para seguir ampliando sus reservas de BTC.
Primera emisión en Europa recauda 620 millones de euros
Strategy ha colocado 7,75 millones de acciones preferentes emitidas bajo la denominación Series A Perpetual Preferred Stock (STRE), a un precio de emisión de 80 euros por acción. Se espera que la operación se cierre el 13 de noviembre y que aporte en torno a 620 millones de euros (715 millones de dólares) en ingresos brutos. Tal como se indicó, los fondos se destinarán a ampliar las reservas de BTC.
Los nuevos títulos STRE pagan un dividendo anual del 10 % sobre el valor nominal de 100 euros. Este dividendo se abonará trimestralmente, sujeto a la aprobación del consejo de administración. Los dividendos no pagados devengarán un interés del 11 %, que aumentará 1 punto porcentual por trimestre hasta un máximo del 18 %.
La prima se debilita y la acción cae
Strategy posee actualmente 641.205 BTC, con un valor de mercado estimado de más de 64.000 millones de dólares a un precio actual de unos 100.000 dólares por BTC. La reciente caída del precio de Bitcoin y el estrechamiento de la prima de las acciones ordinarias de Strategy frente al valor subyacente en BTC dificultan a la compañía levantar capital mediante ventas de acciones ordinarias.
Esta nueva emisión de acciones preferentes ofrece a Strategy una vía de financiación alternativa que le permite seguir acumulando BTC sin diluir las acciones ordinarias existentes.
La acción de MSTR cotizaba hoy en el premarket con una caída del 5,3 % hasta 225 dólares. Esto supone haber caído a la mitad respecto al máximo de principios de este año, en gran medida por el retroceso de Bitcoin.
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