Huawei desbanca a Nvidia del trono de la IA en China: ingresos hacia los 12 mil millones

Huawei se perfila este año como el mayor actor en el mercado chino de chips de IA. Según el Financial Times, los ingresos por procesadores de IA podrían aumentar a aproximadamente 12 mil millones de dólares, frente a los 7.5 mil millones en 2025. Esto representaría un crecimiento de al menos el 60 por ciento.

Alta demanda de la nueva chip de IA

La principal razón es que las empresas tecnológicas chinas están buscando cada vez más alternativas nacionales a Nvidia. Las tensiones entre Washington y Beijing han dificultado que Nvidia suministre chips de IA a China. Huawei está aprovechando esta oportunidad.

Las empresas tecnológicas chinas han realizado grandes pedidos del nuevo procesador Ascend 950PR de Huawei. Este chip entró en producción masiva en marzo y está diseñado principalmente para inferencia, el cálculo necesario para que los modelos de IA generen respuestas.

Esto es una diferencia importante con el entrenamiento. El entrenamiento de grandes modelos de IA sigue siendo técnicamente exigente y a menudo se realiza en chips de Nvidia. Pero a medida que las aplicaciones de IA, chatbots y agentes se utilizan más ampliamente, la inferencia podría convertirse en un mercado de gran crecimiento.

Huawei está apostando decididamente por ello. La empresa intenta compensar el rendimiento inferior de cada chip individual construyendo potentes clústeres donde muchos chips colaboran a través de tecnología de red.

Nvidia se enfrenta a la regulación

En marzo, Nvidia obtuvo licencias estadounidenses para vender chips H200 a China, pero según fuentes, no se han realizado entregas. Esto se debe a una combinación de restricciones estadounidenses y chinas.

Beijing alentaría a las empresas tecnológicas chinas a apoyar a los productores nacionales y a usar los chips de Nvidia principalmente fuera de China. Al mismo tiempo, las regulaciones estadounidenses exigirían que los chips de Nvidia para clientes chinos se utilicen solo en China, lo que complica las entregas en la práctica.

Para Huawei, esto resulta favorable. Cuanto más tiempo le tome a Nvidia atender a China, mayor será la probabilidad de que los clientes chinos opten por alternativas locales.

Huawei aún rezagado, pero recuperando terreno

A pesar de esto, Huawei aún no está al nivel tecnológico de Nvidia. Según fuentes, los chips más recientes de Huawei están al menos dos generaciones detrás de los productos más avanzados de Nvidia.

Sin embargo, la brecha se está reduciendo. Huawei está mejorando el rendimiento y la eficiencia de sus chips de IA y colabora estrechamente con SMIC, el principal fabricante chino de chips. Además, se espera que este año comiencen a operar dos fábricas adicionales dedicadas a Huawei.

DeepSeek también utilizó el 950PR de Huawei para su último modelo V4 con el fin de hacer la inferencia más económica y eficiente. Sin embargo, el entrenamiento de ese modelo se realizó principalmente en hardware de Nvidia, lo que muestra los límites actuales.

El software sigue siendo el talón de Aquiles

El mayor desafío para Huawei no solo reside en el hardware, sino especialmente en el software. Nvidia ha desarrollado con Cuda un ecosistema que es dominante entre los desarrolladores a nivel mundial.

Huawei ofrece un alternativa propia con Cann, pero los desarrolladores lo consideran más difícil de usar, lo que incrementa los costos operativos para los clientes y hace que el cambio sea menos atractivo.

Mientras esa brecha de software persista, Huawei no es todavía un sustituto completo de Nvidia. No obstante, en China, la presión política, la regulación y la necesidad de autosuficiencia podrían acelerar ese cambio.

China busca su propia infraestructura de IA

Morgan Stanley prevé que el mercado chino de chips de IA podría crecer a 67 mil millones de dólares para 2030, de los cuales el 86 por ciento podría ser suministrado por actores chinos.

Esto subraya un cambio estructural. China quiere reducir su dependencia de la tecnología estadounidense, mientras que las restricciones de exportación obligan a las empresas estadounidenses a limitar su oferta.

Para Nvidia, esto representa un gran problema. China ha sido durante años un mercado importante, pero la combinación de reglas de exportación estadounidenses y la política de localización china empuja a los clientes hacia Huawei.

Para Huawei, este es el momento de consolidarse. La empresa no necesita superar completamente a Nvidia en tecnología para ganar cuota de mercado. En un mercado donde el acceso, la geopolítica y la seguridad de suministro son cada vez más importantes, la mejor chip china disponible puede ser suficiente.