El analista Dan Ives menciona 5 acciones de IA a seguir de cerca

La subida de la inteligencia artificial en Wall Street recibe un nuevo impulso. Anthropic, la empresa detrás de Claude, ha presentado documentos confidenciales para salir a bolsa ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. Según la información proporcionada, se habla de una valoración de aproximadamente 965 mil millones de dólares.

Es una cifra gigantesca que demuestra cuán altas son las expectativas en torno a la inteligencia artificial. Para los inversores, la posible salida a bolsa de Anthropic no solo es importante por la empresa en sí, sino también por el impacto en el sector más amplio de la IA.

Según Dan Ives de Wedbush, la superciclo de la IA aún está en sus primeras etapas de desarrollo. Describe el mercado como «la primera hora de la tercera entrada».

Anthropic como nuevo catalizador

Anthropic es una de las empresas más importantes de inteligencia artificial del mundo y se considera un gran competidor de OpenAI. La compañía habría visto aumentar sus ingresos de aproximadamente 10 mil millones a 47 mil millones de dólares en un año.

La salida a bolsa de Anthropic podría ser una prueba clave para la fiebre de la inteligencia artificial. Si los inversores institucionales están dispuestos a entrar a estas valoraciones, se confirmaría la enorme demanda de exposición a la IA.

Al mismo tiempo, también podría desviar capital de acciones existentes. Los inversores que deseen participar en Anthropic, OpenAI o SpaceX deben liberar fondos de algún lado. Esto hace que la próxima ola de ofertas públicas iniciales sea crucial para todo el mercado.

Nvidia sigue siendo el rey de la IA

El primer nombre en la lista de Dan Ives es Nvidia. Él describe la empresa como el «Padrino de la IA». Y no es para menos. Nvidia suministra los chips en los que funcionan la mayoría de los grandes modelos de IA y centros de datos.

Según Ives, cada dólar gastado en chips de Nvidia genera múltiples gastos adicionales en el resto del sector tecnológico. Piense en servidores, memoria, capacidad en la nube, software e infraestructura energética.

AMD y Micron también se benefician

El segundo nombre es AMD. Esta empresa intenta desafiar a Nvidia en chips de IA y se beneficia de la gran demanda de poder de cálculo acelerado en centros de datos. AMD es más pequeña que Nvidia en este mercado, pero por eso mismo puede beneficiarse considerablemente si los clientes buscan alternativas.

El tercer nombre es Micron Technology. Según Ives, estamos en un superciclo de la memoria. Los servidores de IA requieren enormes cantidades de memoria rápida, especialmente memoria de alto ancho de banda, lo que convierte a Micron en un actor importante en la infraestructura detrás de la IA.

Microsoft y Oracle como hiperescaladores

En el lado de los hiperescaladores, Ives menciona a Microsoft como el favorito principal. Microsoft se beneficia de la demanda de capacidad en la nube a través de Azure y de aplicaciones de IA dentro del software a través de Copilot. La empresa participa así en múltiples frentes de la cadena de IA.

Oracle también está en su lista. Oracle está creciendo rápidamente en infraestructura en la nube y atrae cada vez más cargas de trabajo de IA, lo que hace que la empresa sea más relevante en el desarrollo institucional de la IA.