SpaceX podría anunciar su salida a bolsa el miércoles: Goldman Sachs lidera la megatransacción

Goldman Sachs ha obtenido el principal papel en la salida a bolsa de SpaceX, según fuentes internas. Con ello, el banco de inversión se encuentra al frente de lo que podría ser la mayor oferta pública de esta generación.

Morgan Stanley también tendría un papel destacado. Además, Bank of America, Citigroup y JPMorgan Chase son mencionados en los primeros documentos sobre la salida a bolsa.

Según Bloomberg, SpaceX podría presentar oficialmente su solicitud de salida a bolsa tan pronto como el miércoles. La empresa aeroespacial de Elon Musk, conocida por sus cohetes, satélites y cada vez más proyectos de inteligencia artificial, se considera desde hace años una de las empresas privadas más valiosas del mundo.

Para los bancos de inversión, figurar en la parte superior del prospecto no es solo una cuestión de prestigio. A menudo significa que realizan la mayor parte del trabajo relacionado con la salida a bolsa y reciben la mayor parte de las comisiones.

Salida a bolsa apunta a 75 mil millones de dólares

Las negociaciones sobre la salida a bolsa de SpaceX están en curso y los detalles aún pueden cambiar, según fuentes. The Wall Street Journal ya informó sobre la composición de los bancos involucrados.

SpaceX busca recaudar hasta 75 mil millones de dólares con la salida a bolsa, con una valoración superior a 2 billones de dólares. Si se logra, será con diferencia la mayor oferta pública de la historia.

El récord actual lo ostenta Saudi Aramco, que recaudó aproximadamente 29,4 mil millones de dólares en 2019.

También hay mucho en juego para los bancos de inversión involucrados. Las comisiones de la oferta pública podrían ser significativamente más altas que las de una IPO habitual, según fuentes. Citigroup fue añadido a principios de este año al grupo de bancos que lideran el megadeal.

Bancos de todo el mundo se unen a la salida a bolsa de SpaceX

Para la megasalida a bolsa de SpaceX, también se han contratado varios bancos internacionales para gestionar órdenes de regiones específicas, según fuentes.

Barclays sería responsable del mercado británico, mientras que Deutsche Bank y UBS se centran en los inversores europeos. Royal Bank of Canada coordina las órdenes canadienses y el grupo japonés Mizuho Financial se enfoca en Asia. Macquarie Group está a cargo del mercado australiano.

La amplia colaboración internacional muestra el gran interés mundial por la salida a bolsa de SpaceX.

Los representantes de Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup y JPMorgan no quisieron hacer comentarios. SpaceX tampoco ha respondido aún a las preguntas de los medios.