Salida a bolsa de SpaceX supera 3 veces la oferta con demanda de 250 mil millones de dólares

La salida a bolsa de SpaceX genera una avalancha sin precedentes entre los inversores. Según la agencia Reuters, la demanda de acciones ya supera los 250.000 millones de dólares, mientras que la empresa busca recaudar solo 75.000 millones de dólares. Esto significa que la oferta pública está más de tres veces sobre suscrita incluso antes de fijar el precio definitivo.

Los bancos que gestionan la salida a bolsa informaron a los inversores institucionales el martes que el interés ha seguido aumentando en los últimos días. Este incremento se ha producido especialmente tras las reuniones con la dirección de SpaceX, lo que ha llevado a más grandes inversores a aumentar sus órdenes.

Grandes inversores apuestan miles de millones

Fuentes cercanas informan que varios inversores institucionales han realizado pedidos por un valor aproximado de 10.000 millones de dólares o más. Los bancos estarían priorizando especialmente a los grandes gestores de activos con una visión a largo plazo.

El miércoles a las 16:00 hora local se cerrarán los libros para los inversores institucionales. A partir de entonces, comenzará la asignación definitiva de acciones. Los inversores particulares tendrán un papel notablemente importante, ya que SpaceX reserva hasta el 30% de la oferta pública para ellos.

Rumbo a la mayor salida a bolsa de la historia

SpaceX ofrece 555,6 millones de acciones a un precio fijo de 135 dólares por acción. Con esto, la compañía espera recaudar alrededor de 75.000 millones de dólares, lo que le daría una valoración de aproximadamente 1,8 billones de dólares.

Si se mantienen estas cifras, esta se convertiría en la mayor salida a bolsa de la historia. El récord actual lo ostenta Saudi Aramco, que en 2019 recaudó alrededor de 29.400 millones de dólares.

La magnitud de la oferta pública subraya la gran confianza que los inversores tienen en el futuro de SpaceX. La empresa opera en el ámbito espacial, la comunicación satelital a través de Starlink y cada vez más en aplicaciones relacionadas con la inteligencia artificial.

Las empresas de IA se lanzan masivamente al mercado bursátil

SpaceX no está sola. Esta semana, OpenAI también presentó de manera confidencial una solicitud para salir a bolsa. Anteriormente, la empresa de IA Anthropic hizo lo mismo.

Según cálculos de Bloomberg, SpaceX, OpenAI y Anthropic podrían añadir juntos cerca de 3,6 billones de dólares al valor de mercado de las acciones estadounidenses.

Esto confirma cuán fuerte sigue siendo el interés en las empresas relacionadas con la IA, a pesar de las recientes correcciones en las acciones tecnológicas.

Cientos de inversores se reúnen con la dirección de SpaceX

El interés se avivó aún más el martes durante un encuentro en la sede de Morgan Stanley en Nueva York, donde unos 300 inversores institucionales tuvieron la oportunidad de dialogar con la cúpula de SpaceX.

Entre los presentes se encontraban la presidenta Gwynne Shotwell y el director financiero Bret Johnsen.

La oferta pública está liderada por Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup y JPMorgan Chase, junto con otros dieciocho bancos. SpaceX, oficialmente Space Exploration Technologies Corp., cotizará en Nasdaq y Nasdaq Texas bajo el símbolo de cotización SPCX.