La salida a bolsa récord de SpaceX de Elon Musk llegará antes de lo previsto

La empresa aeroespacial de Elon Musk, SpaceX, finalmente ha fijado una fecha para su esperada salida a bolsa. El 12 de junio, la compañía debutará en el Nasdaq, con la intención de recaudar 75 mil millones de dólares.

Fecha fijada para la salida a bolsa récord

Según Reuters, SpaceX planea hacer público su prospecto este miércoles. Posteriormente, el 4 de junio, comenzará la llamada roadshow, donde presentará su propuesta a grandes inversores.

El precio de las acciones se establecerá el 11 de junio y un día después comenzará el comercio bajo el ticker SPCX. SpaceX presentó sus documentos de registro ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) a principios de abril, y la solicitud fue procesada más rápido de lo esperado.

SpaceX busca una valoración cercana a 1,75 billones de dólares, y CNBC incluso estima que podría alcanzar los 2 billones. Esto superaría con creces el récord actual de Saudi Aramco, que recaudó 29 mil millones de dólares en 2019.

La elevada valoración se debe en parte a la fusión con xAI a principios de febrero. Musk integró su empresa de inteligencia artificial, que también posee X (Twitter) y el chatbot Grok, en SpaceX, valorizando el conjunto en 1,25 billones de dólares.

Hasta ahora, SpaceX había sido una empresa privada. Las acciones solo estaban disponibles para Musk, empleados e inversores principales como Alphabet, que supuestamente posee entre el 5 y el 6 por ciento. La salida a bolsa cambiará esta situación.

Los bancos encargados, con Morgan Stanley y Goldman Sachs a la cabeza, definirán el precio y distribuirán parte de las acciones entre grandes entidades como fondos de pensiones y fondos de cobertura. Solo cuando el comercio se inicie el 12 de junio, los particulares podrán comprar acciones de SPCX a través de sus corredores.

Para atraer a los inversores particulares, SpaceX realizará un ajuste. Los accionistas existentes han aprobado una división de acciones de cinco por uno, según Bloomberg. Esto reducirá el valor de cada acción de 526,59 dólares a 105,32 dólares. Se espera que la división se complete el 22 de mayo.

Una división de acciones no afecta el valor total de la empresa, pero hace que las acciones individuales sean más asequibles. Esta estrategia ya la aplicó Musk con Tesla para atraer a pequeños inversores.

La salida a bolsa también tiene un ángulo interesante para el mercado de criptomonedas. SpaceX posee 8,285 Bitcoin (BTC) en su balance, valorados en aproximadamente 656 millones de dólares.

Jim Cramer teme una burbuja

No todos ven con optimismo la salida a bolsa. El presentador de CNBC, Jim Cramer, advierte sobre una especulación desmedida en torno a la IPO. Según él, los bancos emiten intencionalmente pocas acciones, lo que podría inflar el precio debido a la escasez.

«SpaceX podría convertirse en una burbuja por sí misma,» apunta Cramer. Lo compara con la burbuja de las puntocom a finales de los años noventa, cuando los bancos permitieron que nuevos valores se dispararan el primer día, solo para que el mercado colapsara después.

Cramer es conocido entre los inversores como un indicador contrario, ya que sus predicciones a menudo resultan al revés. Sin embargo, una oferta pública de esta magnitud podría desviar una cantidad significativa de capital de otros mercados, afectando a Bitcoin.