La china YMTC adelanta a Micron en la carrera de la memoria

China vuelve a avanzar con fuerza en la carrera mundial de los chips. Yangtze Memory Technologies, más conocida como YMTC, ha ascendido según Counterpoint Research al tercer puesto mundial por volumen de chips de memoria NAND enviados.

Con ello, la compañía china supera a grandes nombres como la estadounidense Micron y la japonesa Kioxia. Solo Samsung y SK Hynix se mantienen por delante de YMTC. El dato es relevante porque la memoria desempeña un papel cada vez mayor en el ciclo de la inteligencia artificial.

La memoria NAND gana cada vez más peso

La memoria NAND se utiliza para conservar datos incluso cuando un dispositivo está apagado. Es más lenta que la DRAM, pero mucho más barata y resulta esencial para el almacenamiento en teléfonos inteligentes, ordenadores, servidores y centros de datos.

El auge de la inteligencia artificial está disparando la demanda de memoria. No solo la memoria de alto ancho de banda es importante para los sistemas de IA. La capacidad de almacenamiento también se vuelve cada vez más crítica, ya que los centros de datos deben procesar, guardar y poner a disposición enormes volúmenes de información.

Según Counterpoint, YMTC alcanzó en el segundo trimestre una cuota de mercado del 14% en envíos de NAND. Se sitúa así justo por debajo de un umbral clave.

El director de investigación MS Hwang señala que un fabricante de memoria necesita en torno a un 15% de cuota de mercado para financiar con recursos propios sus futuras inversiones de capital. YMTC está, por tanto, muy cerca de ese nivel.

China gana posiciones en el mercado de memoria

El avance de YMTC encaja en el esfuerzo más amplio de China por reducir su dependencia de las empresas extranjeras de semiconductores.

Antes ya había destacado CXMT. Esta compañía se centra sobre todo en la memoria DRAM y logró en el segundo trimestre una cuota de mercado del 7%. Con ello ocupa el cuarto puesto mundial, por detrás de Samsung, SK Hynix y Micron.

Ahora es YMTC la que irrumpe en NAND. Esto evidencia que China no solo gana terreno en el diseño de chips o en los modelos de IA, sino también en la fabricación de componentes de hardware críticos.

Los ingresos aún van por detrás

Aun así, el panorama no es plenamente favorable para YMTC. Aunque la empresa ha superado a Micron y Kioxia en número de chips enviados, sus ingresos siguen siendo inferiores a los de estos competidores.

La razón es que YMTC suministra una parte relativamente elevada a aplicaciones de consumo. El verdadero crecimiento de los beneficios se concentra cada vez más en los centros de datos, donde los márgenes son superiores.

Según Counterpoint, el mercado de centros de datos podría representar hacia finales de 2026 aproximadamente la mitad de toda la demanda disponible de NAND. Ahí estará, por tanto, la próxima prueba para YMTC.

La competencia reacciona

Mientras tanto, el mercado se vuelve cada vez más competitivo. Según medios surcoreanos, SK Hynix estaría volviendo a invertir en una fábrica en Dalian, China, tras una pausa de cuatro años. Esto demuestra que los actuales líderes del mercado no están dispuestos a ceder su posición fácilmente.

Samsung, Micron y Kioxia también tendrán que calibrar sus inversiones ante el auge de los competidores chinos.