Nvidia invierte miles de millones en tecnología que puede transformar la IA por completo

Nvidia invierte miles de millones de dólares en una tecnología que podría ser crucial para la próxima fase de la revolución de la inteligencia artificial: la fotónica. Desde marzo, el gigante de los chips ha comprometido al menos 6.500 millones de dólares a empresas que desarrollan esta tecnología.

La fotónica se centra en la transmisión de datos mediante luz en lugar de electricidad. Aunque suena técnico, el problema es sencillo. Los centros de datos de IA deben mover enormes cantidades de datos entre chips, servidores y sistemas de memoria. Actualmente, esto se hace principalmente a través de señales eléctricas y conexiones de cobre, lo cual funciona, pero consume mucha energía y puede frenar el crecimiento futuro de la IA.

Nvidia quiere solucionar el cuello de botella

Las inversiones de Nvidia revelan dónde se encuentra el próximo cuello de botella en la IA. No solo son importantes los propios chips, sino también las conexiones entre ellos. Cuanto más grandes se vuelven los modelos de IA, más ancho de banda se necesita para que todas las partes de un centro de datos se comuniquen rápidamente entre sí.

Por eso, Nvidia invirtió 2.000 millones de dólares en Lumentum, Coherent y Marvell. También aportó 500 millones de dólares en Corning y participó en una ronda de financiación de 500 millones de dólares para la startup de óptica Ayer Labs.

Según Jensen Huang, el director ejecutivo de Nvidia, la capacidad global para la fotónica de silicio es aún demasiado pequeña para lo que la industria de la IA necesitará. Nvidia está tratando de construir la cadena de suministro desde ahora.

La luz debe reemplazar al cobre

La fotónica puede usarse para mover datos mediante señales de luz entre GPU, memoria, chips de red, servidores y centros de datos. Esto puede ser más rápido y eficiente en términos energéticos que la transmisión eléctrica de datos a través de cobre.

El cobre sigue siendo importante por ahora, ya que es relativamente barato y confiable. Pero a medida que la infraestructura de IA crece, la conectividad óptica podría desempeñar un papel cada vez más relevante.

Esto se alinea con el desarrollo de las llamadas fábricas de IA. Enormes centros de datos con miles o incluso millones de chips que trabajan juntos en modelos de IA. Si esos chips no se comunican eficientemente entre sí, no importa cuán poderosos sean individualmente.

Nuevos ganadores en la cadena de IA

La bolsa ya ha reaccionado a esta tendencia. Las acciones de las empresas que trabajan en fotónica han experimentado fuertes subidas este año. Lumentum ha incrementado significativamente su valor, Coherent casi se ha duplicado y tanto Marvell como Corning también han registrado sólidos avances.

Esto demuestra que los inversores están mirando más allá de Nvidia. El rally de la IA se está desplazando lentamente de los fabricantes de chips más conocidos a las empresas que proporcionan la infraestructura detrás de la infraestructura.

Al igual que ASML, TSMC y los fabricantes de memoria son esenciales para los chips de IA, las empresas de fotónica podrían volverse importantes para las conexiones en los centros de datos de IA.

La producción sigue siendo un desafío

Aun así, la tecnología aún no está lista para su aplicación masiva. Según los expertos, el mayor problema no es la teoría, sino la producción a gran escala. Los componentes ópticos deben alinearse con extrema precisión con los chips de silicio. Si algo sale mal durante el empaquetado, a menudo es difícil o imposible repararlo.

Por ello, algunos analistas esperan que la adopción a gran escala no despegue realmente hasta 2028. La transición ha comenzado, pero aún se encuentra en una fase temprana.