Los mercados y Bitcoin en vilo por el crucial discurso de Powell esta noche

Los mercados financieros internacionales mostraron un panorama mixto el martes mientras los inversores esperan con ansias el discurso de Jerome Powell, presidente del banco central estadounidense. El oro alcanzó un máximo histórico en las primeras horas del martes y el dólar se mantuvo estable.

Los futuros de las acciones estadounidenses estaban estables tras los récords del lunes, apoyados por la noticia de que el gigante de los chips Nvidia planea invertir miles de millones en OpenAI. Bitcoin (BTC) sigue luchando por recuperarse.

Mercados europeos y asiáticos

En Europa, el índice paneuropeo Stoxx Europe 600 subió un 0,2 por ciento poco después de la apertura. Los mercados nacionales mostraron ganancias modestas. La excepción fue ASM International en Ámsterdam, que perdió un 4,6 por ciento tras una revisión a la baja de sus expectativas de beneficios. El banco central de Suecia, el Riksbank, redujo la tasa de interés de política de 2,00 a 1,75 por ciento y señaló que este nivel podría mantenerse por ahora.

Los datos económicos fueron mixtos. El índice de gerentes de compras compuesto de Francia para septiembre estuvo por debajo de las expectativas, mientras que el de Alemania superó las previsiones.

En Asia, los mercados también cerraron de manera mixta. El índice surcoreano Kospi subió un 0,5 por ciento gracias a las ganancias en las empresas de chips y farmacéuticas. El Hang Seng de Hong Kong devolvió ganancias anteriores y terminó un 0,9 por ciento más bajo. La bolsa en Japón estuvo cerrada. En China, el Shanghai Composite cayó un 0,2 por ciento.

Perspectiva del mercado estadounidense

El dólar estadounidense, medido a través del índice DXY, se mantuvo estable en el comercio europeo después de que el índice alcanzara la semana pasada un mínimo de tres años y medio. Los inversores esperan que Powell no se desvíe de su mensaje anterior de que las futuras reducciones de tasas serán cautelosas y dependerán de los datos económicos. El índice DXY se situó por última vez en 97,308.

Las tasas de interés de los bonos del Tesoro estadounidense se mantuvieron prácticamente sin cambios. El rendimiento de los bonos a dos años se mantuvo en 3,599 por ciento. La rentabilidad a diez años bajó ligeramente a 4,140 por ciento y la de treinta años a 4,756 por ciento.

El oro alcanza un récord

Los futuros del oro subieron un 0,4 por ciento en el comercio temprano a 3.788,80 dólares por onza troy, después de haber tocado previamente 3.795,10 dólares. Esto marca un nuevo récord. El funcionario de la Fed, Stephen Miran, indicó que la tasa de interés actual es demasiado alta dado el debilitamiento del mercado laboral.

El oro ha subido un 43,5 por ciento desde el inicio del año. El aumento ha sido impulsado por una fuerte demanda de refugios seguros, entradas en ETFs de oro, un dólar más débil y una diversificación creciente de los bancos centrales alejándose de las reservas en dólares.

Petróleo y otros commodities

Los precios del petróleo cayeron ligeramente debido a preocupaciones sobre un posible excedente en el mercado mundial. Irak y Turquía llegaron a un acuerdo para reanudar la exportación de petróleo desde Kurdistán. El crudo Brent y el WTI cayeron ambos un 0,4 por ciento, a 66,30 y 63,05 dólares por barril, respectivamente.

Los inversores ahora se centran en la conferencia del presidente de la Fed, Powell, y la publicación de los índices de gerentes de compras preliminares para septiembre. El mercado espera más claridad sobre cómo la Fed equilibrará los riesgos de un mercado laboral debilitante frente al peligro de una inflación creciente. Estas señales podrían ser decisivas para la dirección futura de las tasas de interés y, por ende, para la orientación de los mercados globales en las próximas semanas.

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